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한인 장년층 위한 자산관리 `청사진` 그린다

최희수 기자 chs@vanchosun.com 기자의 다른 기사보기

   

최종수정 : 2019-06-13 11:37

내달 3 ·4일 자산관리 세미나 개최… 은퇴 솔루션 제공
IG Wealth Management의 시니어 컨설턴트인 브랜든 유(Branden Yu) 팀의 주관으로 오는 7월3일(수)과 4일(목) 양일 간 한인들을 위한 자산관리 세미나가 열린다. 

‘맞춤형 자산관리와 투자플랜’을 주제로 열리는 이번 세미나는 당일 오전 9시30분 밴쿠버 소재 Point Grey Golf Club과 코퀴틀람 소재 Vancouver Golf Club에서 각각 개최된다.

브랜든 유 팀은 이번 세미나를 통해 다소 무거운 주제일 수 있는 금융투자와 절세 세무전략 및 상속자산 보호와 플랜 등을 이해하기 쉽도록 핵심 포인트를 짚어준다는 계획이다. 

세미나의 주요 내용은 ▲절세를 위한 효율적인 세무관리 전략 ▲효율적인 은퇴/연금 플랜 활용 방안 ▲전문적인 금융 투자동향 정보 및 부동산 시장 분석 ▲개별적인 맞춤형 재정플랜과 사례연구 및 투자 포트폴리오 제안 ▲주기적인 포트폴리오 관리 및 재정비 ▲목표 달성을 위한 정기적인 재정플랜 업데이트 등이다. 

강의를 주관하는 브랜든 유 재정 컨설턴트는 미 펜실베니아 대학 와튼 스쿨에서 자산관리 경영교육 및 조지타운 대학 맥도너프 경영대학의 프레지던트 과정을 이수한 전문가다. 

아이오와 대학에서 경영과 재무를 전공 후 IG 입사 전 다양한 기관에서 약 10여년간 비지니스와 재무 컨설팅을 한 이력이 있으며 IG 입사 후에는 다양한 상위실적 수상 경력을 쌓아왔다. 

이번 세미나에서는 이러한 자산관리 전문가인 브랜든 유 팀이 나와 약 1시간 반 동안 강의와 질의응답 시간을 갖는다. 세미나 참석 대상자는 은퇴자 또는 은퇴 예정자로, 등록된 참석자 전원에게는 콘티넨탈 조식 뷔페와 점심 제공 및 다양한 행운권 추첨 등의 이벤트도 준비된다.

한편, IG는 캐나다 최대 종합 금융 그룹인 Power Financial Corporation 계열사로서 그룹사 총 운용 자산은 약 1조 5천억 달러(한화 약 1300조원)에 달한다.

지난 6년여 간 체계적인 자산관리와 전략적 금융 투자자문 서비스를 밴쿠버 거주 많은 한인 고객들에게 제공하고 있는 IG는 특히 절세플랜을 통한 목표 수익률 달성과 낮은 자산운용 수수료를 통해 고객들의 만족도를 높이고 있다.

또한 정부산하 증권감독원 역할을 하는 MFDA & IIROC의 투자금 보호 프로그램에 가입되어 디폴트(채무불이행) 상황이 올 시 각 투자 계좌당 1백만 달러까지 보호받을 수 있어 필요에 따라 계좌 수를 더 만든다면 실질적으로 모든 투자금도 보호받을 수 있다.

세미나 등록문의: 604-616-0192(May Kim) 등록 방법: 전화 또는 문자(이름, 연락처, 나이)

최희수 기자 chs@vanchosun.com

 






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